...
< All Topics
Print

Registrar un Summary

En este artículo te mostraremos cómo revisar el summary de cualquier empresa de clientes registrados en la plataforma y cómo ingresar datos manualmente.

Este artículo se dividirá en 2 partes:

Parte 1. Vista general del summary.

Parte 2. El ingreso manual de los datos.

Parte 1. Vista general del summary

Para revisar el resumen de la cuenta de cualquier cliente empresarial, el procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresa con tu clave y contraseña

2. En el dashboard, dirígete a la barra de opciones ubicada en la izquierda y pulsa en la opción Simpol C.

3. En el formulario, selecciona el nombre de la empresa de tu cliente, la cuenta de banco y el año del registro. Pulsa en el botón “Summary”.

4. El summary es una tabla en la que se muestra información de las entradas o ingresos y de los gastos o egresos que se han reportado por la compañía cada mes del año.

5. Consta de 3 secciones a saber: Los ítems del reporte, los expenses detallados por categorías y los expenses no categorizados, todo esto en función a los meses del año.

6. Para los items marcados, deberás cargar manualmente los datos para cada mes. En la Parte 2 de este artículo verás como hacerlo

7. La información de los ajustes, income cash y los expenses, aparecerán por defecto cuando ingresas al summary, y esto es debido a que el sistema los carga una vez hayas realizado los registros previos en la sección de expenses en la plataforma.

Si tienes dudas de cómo cargar los datos de expenses, los ajustes y el income cash, te invitamos a leer los tutoriales a continuación:

8. Al final de la tabla, podrás ver la suma total anual para cada ítem del summary

El summary ayuda a comparar cómo va la empresa mes tras mes y así poder dar posibles recomendaciones.

Parte 2. El ingreso manual de los datos.

Para lograr un summary con información completa, debes ingresar manualmente los datos correspondientes a la sección de los ítems (zona en amarillo) mes tras mes.

Para esto, sigue las siguientes pasos:

  1. Pulsa en la celda correspondiente al Item y al mes en el que deseas ingresar el dato. En este ejemplo comenzaremos con el balance de inicio de la compañía en el mes de Enero

2. Digita el monto en la celda.

3. Pulsa en “save”

4. Digita los otros datos que se requieran.

Como ves, Simple-C es bastante simple.

Continúa viendo tutoriales para saber más y bienvenido a nuestra plataforma.

Table of Contents
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.